緬甸公司登記、法規咨詢，保險咨詢、ISO輔導認証…緬甸投資 洪顧問 +959963996888，+959261429899，+886925187387

緬甸的製造業中，最成熟的產業，大概就屬成衣業了，製鞋業近期內也直追而上。

這兩個產業都是屬勞力密集的產業，需要大量的勞工動力。故每個成衣廠，動輒200-300人的產線，大廠的要上千上萬人，這些廠又都大量集中在仰光省的HLAING THAR YAR , SHWE PYI THAR, SHWE LIN BAN, WHSE BAU KANG等工業區，故在人力資源上更顯得供給不足，讓很多企業主在“先求有，再求好”的前提下，開始漠視法令，聘用童工。

根據實地訪查上述工業區中的數十家成衣工廠後發現，在每家抽問的30位生產線員工中，就有高達5位(1/6，17%)是年齡未滿17歲的童工，大多從事基礎生產線的工作。由於緬甸的假身份証氾瀾，故在應徵時都宣稱實際年齡為18歲，但這些童工稚氣未消的臉蛋仍可看出其真實年齡未滿18歲。而這些孩子們，放棄去學校就讀的權利進來工廠就業，主因除了不喜歡讀書，在學校無法得到學習成就外，再來就是家庭的經濟因素，讓孩子們得進入工廠以協助家庭支應開銷。

由於國際大廠H&M，C&A, PRIMARK，UNICULO等品牌都己進入緬甸成衣廠代工，未來在成衣廠的生產環境的要求將更嚴格，如果有志來緬甸設廠的朋友或己設廠的朋友們，請要更多留意，這些童工問題，將有可能有損你在國際大廠的代工地位，如果貪圖一時之便，而雇用了童工，經過政府稽核而被抓到，將讓你損失慘重，務必多加留意。

來緬甸這麼多年了，常常聽到有緬甸人對我說：你真的是外國人嗎?? 你的緬文比很多緬甸人的緬文還要好，還可以認字!!

一開始，我都以為這只是恭維之詞，直到這兩年，幫了很多客戶面試很多員工後，我才發現，這是事實……

緬甸的教育實施十年國教，國小六年，國中二年，高中二年，在這年紀內上學校讀書，學費很便宜，希望鼓勵民眾讓孩子們去學校讀書。然而，昂貴的書包，制服，加上學校老師們的私心，在學校內的留一手教學方式(再私底下接有錢的父母來補習賺更多的收入，但2015年翁山蘇姬上台後，就立法明訂此為違法現象禁止，但這惡象仍然普遍存在全緬甸)，導致很多小孩子在年度考核時(每年的三月和十月)不通過而留級，如此一來，孩子們的學習興趣大失，沒有意願再進學校，就開始逃學，或家境較差的，就把孩子們送去工廠或茶舖打工賺錢補貼家用，就讓許多弱勢家庭的孩子遠離了教育翻身的機會，窮者愈窮，永沒機會翻身。

大家好奇，為什麼政府沒有進入協助呢?? 主因在戶政單位系統的資料不建全。所以沒有很明確的學區學藉的訂定。加上政府的公信力與執行力也不足，所以就算老師發現孩子們沒來上課，他也會優先認為是不適應而轉學到隔壁學校。而就算是通報上教育局，也不會有官員下來追查孩子去那裡了? 這才是緬甸教育的重大問題，要從根源做起。

從資料中得知，全國5,400萬的人口中(人口普查的結果，但實際人數應該在8,000萬至1億左右)，有500多萬人是文盲(約佔9%，若加上沒戶口的人或沒統計上的人口，因為這些人更顯弱勢，文盲比率將更高，預估將在20%-30%左右), 統計中更顯示，10-17歲的學齡層中，約有150萬人失學，可見文盲問題在緬甸的嚴重性，將損害緬甸國家的競爭力。

緬甸政府從2010年正式對外開放以來，仰光的工業區一地難求。

為了迎接新的外資進入緬甸投資設廠，但在緬甸的仰光地區的工業區一地難求，故緬甸政府正擬定一新的政策，預計在仰光地區再新設工業區，來滿足目前供不應求的工業區土地需求。

雖然說，目前仰光己經有30個工業區，己登記設立之工廠約3800家，土地面積也多達4400多英畝，但實際上真的在營運的工業區土地仍只佔全部工業區土地的60%左右，這些閒置土地大多掌握在大型企業或地主手中。過去數年，緬甸政府雖然有推出許多措施來避免土地閒置，如土地不施工就強制徵收，加強稽核等措施，但因這些閒置土地的持有人或企業都是有政治人脈的裙帶關係，所以這些閒置工業土地，就只施工做個整地工程，或蓋個大圍牆，就可應付來稽核審查的小官員(上面有交待，不要找麻煩)，所以仍有多達30%以上的工業區土地掌握在這些人手中，出高價租金，不給殺價，不給任何的緩衝期，租期短，每年漲租等怪象，至今仍常有所聞。是故如何解決這些被掌握的工業區土地資源，也是緬甸政府的難題。

短時間內無法治本，所以緬甸政府用治標的方法，先解決土地不的問題。目前規劃新設工業區的位置，在DAGON區，HMAWBI區，HLAING THAR YAR外圍地區及DALA區以南的大量閒置土地。其中洪顧問認為，在交通因素上，DALA地區因為與仰光市有間隔一條仰光河，目前沒有辨法興建過河大橋，過去數年雖然多次傳聞要興建仰光跨河大橋，但仰光市政府都出面否認，是有心人的在土地炒作上的一些手段。然而，若要在當地設置工業區，有交通運輸上的實際難度，從市區過河，搭渡輪過仰光河只需10分鐘，但目前的交通幹道中，仰光市區到DALA區需經過西邊的HLAING THAR YAR再往南邊經過二個區域，才能抵達，是故，若真的新的工業區設在當地，也將面臨交通運輸難題，很難以吸引外國投資人進入。

而HMAWBI地區在過去幾年供不應求之下，有許多外資也選址在當地，故當地的土地價格己居高不下，若新設工業區，也仍然是高價格。所以若仰光市政府沒有魄力用行政手段來達到工業區土地由國家掌握，用地上權模式來承租或買賣，並由國外公証單位來稽核，這塊區域的新設工業區的地價，仍然會讓外國投資人驚嚇。

經過多年的經濟改革與銀行體系的體質調整與國際接軌，緬甸國內的本土銀行，終於推出第一張國際信用卡(過去發行的都是銀聯卡，且必需有足額存款的儲蓄記名卡)

緬甸最大的銀行KBZ銀行於2月初正式推出與VISA合作的國際信用卡，可在國外刷卡。而第三大的銀行CB BANK也緊接在后，與VISA合作推出可在國外刷卡消費的信用卡。

由於過去的緬甸戶政單位資料不建全，加上塑膠貨幣或電子貨幣的使用環境不佳，亦未養成習慣，尤其是緬甸人買東西還是習慣用現金交易，不論小如雜貨，大如上億緬甸的房地產，都是現金交易，買個房子扛著麻布袋裝金，都是常態。所以過去曾經有民間企業推出I-Pay,主推公車支付卡(類似台灣的悠遊卡或香港的八達通卡或中國的地鐵卡)，但因使用者太少，而在推廣5年過後，該公司改組，改推ruOK的電子支付卡，

緬甸的婚禮宴客，通常都是一大早舉辨

今天我就早上9點半準備抵達宴客現場，現場己擠滿了人，雖然是在自家舉辨，但也是熱鬧非凡。

一般我們去參加喜宴，依交情，可以選擇送禮或是給紅包，一樣有收禮台，有人引導進入會場，準備食物。傳統的緬甸婚宴上，是沒有酒的。畢竟一大早就喝酒，我看沒多少新人可以撐的下去吧。我身為主人家唯一的外國賓客，當然得紅包與禮物二個都準備，也為新人獻上我濃濃的祝福之意。

經濟學有教過，有管制，就有黑市，緬甸新的管制措施出來，讓我們來看看新商機在那。

過去數年來，緬甸從日本進口中古車超過40萬輛，是日本中古車的第二大消費國(第一為紐西蘭，第二為緬甸)，雖然在2012年緬甸政府就立法通過中古車管制條列，以解決大輛中古車進口的亂像，但直至今日，仍然無法解決進口車的問題，我們來看看，中古車進口過去的管制措施為何：

一、進口車年限：為保障進口車的品質，故緬甸法令通過，進口車的車齡不得超過五年。原本訂立新法，是為了廢氣排放的環保問題及限制日本右駕中古車進口所產生的緬甸道路用路權，即緬甸道路是靠右行駛，應用左駕車才是安全的，但全球中古車市中，唯有日本國內有針對車輛年限做限制，即超過5年車齡的中古車，將課以重稅，一來保護車商可每五年賣一次新車，二來也為了環保。但緬甸政府一出此政策，反而讓日本中古車找到輸出窗口，加上日本在緬甸的政治、經濟影響力頗深(車商多與緬甸議員有深厚的關係)，故此法一訂立，反而把從韓國、中國、台灣等地的左駕中古車給限制了(畢竟沒有這麼多的五年內中古車，就算有，價格也比日本車高出許多)。此法看似先進且環保，但反到因議員與日本的利益合作，而反倒讓在緬甸開車，更加危險。

二、進口車之駕駛座限制：原本公告之法令通過，進口車必需為左駕車，但因進口車齡限制，而針對中古車放寬三年才實施，但因中古車一時的需求難以補上，故此法條針對中古車的部份，己經三次延後實施，至今仍然可接受日本出口之右駕中古車進入緬甸市場。但新車部份，鼓勵車廠在緬甸設廠，故日本的鈴木汽車、三菱汽車、本田汽車，韓國的起亞汽車，都己在仰光省及勃固省設立汽車、貨車的組裝廠(來料加工內銷)，進口的新車，如豐田、馬自達、福特、BMW、賓士、保時捷、賓利等等國際知名汽車品牌，一律必需為左駕車。

三、進口車需有停車位政策：2013-2014年度推出此一政策，導致所有進口車，在仰光車價一夕之間爆漲100-200萬緬幣。因仰光並沒有停車位，故在那年，突然有數棟的立體停車廠冒出來，簡單的建築，劃上停車格，就可以高價出售停車位，供車商提供車位証明，進口車輛，雖然用意良善，但也讓許多車商大走後面，鑽法律漏洞。

仰光市政府建設委員會公告，為舒緩仰光市區停車位嚴重不足問題，也為了控制進口汽車的數量，未來在仰光的新建大樓，必需在建築內配有足額的停車位，才會核準該建案

我們了解，過去數年來，日本進口的五年內中古車大量進來緬甸，保守估計超過40萬輛，導致仰光地區從2012開始，道路嚴重擁塞，故於2015年開始，陸續推出進口車限制，從年份(5年內中古車)、駕駛座位置(緬甸法定為左駕車--與台灣相同，但目前多數為日本進口的中古車右駕)、新車進口只允許左駕車、進口車輛需提供停車位証明等等措施，到有一陣子直接要求有報廢車牌照才能申請進口新車(舊照換新車)。然而，仰光市區的停車場、停車位少之又少，雖然有些建商看到商機，蓋起收費停車場並出售停車位權利(方便車主進口車輛)，但仍杯水車薪，供不應求。是故，從2017年起，仰光市政府直接要求建商在蓋8.5層樓(註：緬甸的頂樓多蓋為閣樓，故統稱為半層樓)以上的房子，需保留建築空間，提供住戶足夠的車位，供做住戶停車使用。

此政策推出後，可能導致建築成本提高，但也提供住戶有自有的停車位，方便停車，減少尋找車位的問題，有適度解決購買車後停車的困擾。

誰說仰光地價高，專業顧問，讓你用合理的價格開啟你的事業。

進入2017年，緬甸的外資管理單位“緬甸投資與公司部”(DICA)將針對外國投資者推出為期20年的“外國直接投資行銷計劃”(Foreign Direct Investment Promotion Plan)。

此計劃中，將在2017年首重在新政策 China One Plus, Thailand One Plus的推廣與行動。

其中，China One Plus將針對的是中國企業。從政府單位公告出來的資訊中明確知悉，中國企業在各國投資緬甸的項目中，是相對投資金額較低的國家，且在其它國家在緬甸投資金額都呈現上升的狀態，而中國來的企業投資卻是相對減少，故緬甸的DICA管理局就針對近年來中國企業大量撤出，應把握中國政府的一帶一路政策下所帶動的中國企業對外投資的風潮，大舉針對中國企業進行吸引進入緬甸投資各行各業，以增加外國企業投入，降低失業率，並帶動整體緬甸經濟的提升。其中，實兌經濟地區的推出，針對石油及天然氣的營運提供建設，在過去的確成功吸引不少資金進入。

另外，Thailand One Plus的計劃，則是針對泰國的企業。為因應泰國近年來常年都發生天然災害所帶來的危害，加上泰國的政治不穩定，勞工費用一夕高增等多重因素，導致泰國企業或在泰國投資的外商無以為繼，故DICA管理局也針對泰國的企業提出優惠措施，並廣設三大泰國經濟特區，潘安經濟特區(營運中)、吐瓦經濟特區(興建中)及繆賓經濟特區(審核中)，以吸引泰資大舉進入。

未來的新政策內，緬甸政府將推出什麼樣的投資牛肉來吸引中國與泰國的投資者，我們也期待他新的實施獎勵措施公告後，再來分析其可能的實質利弊得失。

在緬甸投資的外國企業愈來愈多，但經過洪傳翔顧問團隊搜集資料後的特別分析發現了一個有趣的現象--在泰國投資的日本企業，多數都有投資緬甸，設立分公司或設廠。

洪顧問進一步仔細研究，為什麼在泰國投資的企業當中，多數的日本企業，會轉而投資緬甸呢? 洪顧問分析的原因可能如下：

1)泰國王室的接班問題與憂心：近十年前，洪顧問曾在泰國投資過，當時就對於該國王室的的接班問題有很深的憂慮，深怕民眾預期的接班人與實際的接班人會有很大的差距，所以洪顧問在八年前決定轉戰緬甸，而減少泰國公司的經營內容與重心。

2)泰國政治問題無解：泰國是總理制，政府的運作，由民選出來的總理執行整合管理工作，但國王仍有實際的否決權與指導權。但近年來，黃杉軍與紅杉軍分別代表改革派與保守派，兩派之間的政爭，也多次造成經濟損失極大的抗議活動，雖然都是軍方出面政變，佐以國王出面協調，後都順利落幕，但實際上，社會早己被分裂為黃派與紅派，水火不容。未來不論誰當選，另一派亦會出面抗爭，對長期而言的國家發展，極為不利。君不見，泰國房地產在前總理塔克辛下台以來，己多年如湖水般，小有波濤，價格不變，只有少數精華蛋黃區及針對外國人所建立之社區，方有波動，這是許多外資對進入泰國的另一層面的擔憂。

3)氣候變化過大：近年來，泰國己發生多次重大天災，其中以08年的大水，造成曼谷地區的工廠損失龐大，也是企業想進入緬甸做風險分散的主因。

最近接到許多詢問緬甸投資的詢問，希望洪顧問給予大家來緬甸投資上的建議。

其實看到很多經營工廠的朋友興致沖沖來緬甸，最後敗興而歸，大多是因為物價和房價過高有關。當然有些做進出口貿易的朋友們，就很開心並立即著手規劃 進行市場佈局。市場相同，但定位不同，所結果相異。

經過這麼年來的輔導與市場了解，洪顧問總歸以下的5要訣，勸想來緬甸投資的朋友們：

一、房價地價高；這邊的房地產價位雖然經過二年的盤整，但整體價格比你所預期的還高，工業區土地1甲約2千萬台幣，租金約10~15萬台幣。市中心房價，60坪新建房屋約值1千萬台幣，租金約4萬台幣。許多台灣朋友都認為緬甸是個極度落後的國家，所以認定房價會非常的便宜。其實不然，在2戰期間，緬甸可是全亞洲最進步的國家，加上過去緬甸買賣土地並無積極的銀行的貸款機制(利率高18%、期限短2~5年)，而且大多是全額現金買賣，故沒有借貸資金上的“斷頭“問題，故房價支撐力強，只會上飆，不會下跌太多。

二、進出口不便；進出口目前有海運、空運與路運。海運主要仰賴仰光港。仰光港屬於“河港”，故大型海運船無法直接進入仰光港，必需中轉新加坡、馬來西亞等地港口，再由小船轉運。空運主要在仰光機場，但因目前仰光機場的腹地不足(只有5個機場port)，加上貨運機坪小，所以空運目前而言，仍然無法提升量能，大多由泰國航空擔任該國主要空運物資服務，台灣的華航每日一個航班，亦有空運服務。世界知名的DHL亦有飛航此國，但班次不多。陸運則有中國雲南、泰國清萊、美索、及印度的東部的交接處。無論那種管道進出口，都需要給海關一定的“規 費”，且辨事效率不彰，仍有極大的進度空間

有來過緬甸的朋友都知道，緬甸的東西，不是超級鹹，就是辣。而糕餅點心，就是又甜、又油，實在令身為外國人的我，非常的難以適應。但是，這就是緬甸。

洪顧問在2月7日晚間，搭乘長途客運夜車，從仰光前往曼德勒(瓦城)出差，一日內來回兩地，光車程來回就花費20個小時，在清晨五點半抵達瓦城車站後，就立即進入瓦城辨公事，把事情處理妥當，並在員工八點上班時把事情打點交待清楚後，就外出與三個客戶開會，並面試了一位英文能力中上的經理。在結束一天的工作之後，洪顧問也不免俗的，去了瓦城的知名糕餅店，去買了幾盒瓦城有名的麻糬與甜點，準備帶回仰光總公司，犒賞在仰光辨公事的工作人員們的辛勞。

在瓦城的78條街上，曼德勒火車站的兩旁有一整排燈光明亮的店面，望眼一看，明明一整牌有七家店都賣相同的麻糬與甜點，就這一家老字號MYINT MYINIT KHIN的店，人滿為患，目測在我進入該店時，有十多組客人，平均每組客人買3盒，每盒價格在1,800-2,800緬幣，而且每組客入進入的時間到採購完畢離開，花費不到十分鐘(因為門口車位少，警察會開單，所以很多臨停的客人會很快離開)若以五組的銷售服務人員(實際有超過20位外場員工)來計算，每十分鐘可服務5組客人，銷售15盒每小時可賣90盒，從8點開店到6點打烊，一天可賣900盒指定點心，若以均價2,200緬幣來計算，一天可進帳約200萬緬幣，全數現金交易，且不包括其它的零食、飲料。

叮叮叮叮叮

耳邊聽到這熟悉的搖鈴噹聲，小朋友們就會群起跑回家，跟爸媽要零錢，再狂奔回街頭，找尋這“叮叮叮叮”的搖鈴噹聲的源頭。

不久，就看到一個小販，推著小推車，沿街販售珍珠冰沙

一個小攤車，可以賣有8-10種冰沙，佐以珍珠、巧克力沙、核桃(不是每個小販都有備)，就是一杯杯迷人的珍珠冰沙，在仰光的2-6月的炎炎夏日之中，喝上一杯，真是快活

我很愛其中的巧克力口味的冰沙，有濃濃的巧克力香，當然，青蘋果口味、草莓口味是當地小朋友的最愛。而其它像芋頭冰沙、牛奶冰沙、檸檬冰沙、芒果冰沙、荔枝冰沙，也各有不同的擁護者。

你絕對沒看過的技藝：修打火機

灌瓦斯，換打火石，調整火力

一個50-100緬幣

你要試試嗎

一般打火機，中國製的100-150緬幣，泰國製的200緬幣，像照片中紅色那個大的打火機，買的時候就是300，但維修只要50-100，我員工說，很划算。